Trkiye Varlk Fonu‘nun (TVF) 14-16 Ekim’de Londra’da yatrmclarla gerekletirdii grmelerin ardndan 5 yl 3 ay vadeli, yzde 6,95 getiri oranl 750 milyon dolar tutarndaki sukuk ihracna rekor talep geldii bildirildi.
TVF’den alnan bilgiye gre, Varlk Fonu’nun uluslararas sukuk yatrmclaryla ilk defa bir araya geldii bu ilemle Hazine ve katlm bankalarnn dnda bir Trk kuruluu, ilk kez uluslararas sukuk piyasalarna adm atm oldu.
TRKYE’YE 7 MLYAR DOLARLIK TALEP
Fon, stanbul Finans Merkezi projesi iin fonlama portfyn eitlendirmek adna 750 milyon dolar tutarnda, 5 yl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatrmclara satyla ilgili 14-16 Ekim’de Londra’da yatrmclarla yapt yatrm turunun ardndan talep toplama srecinde byk bir ilgi ile karland.
TVF’nin baarl bir ekilde tamamlad sukuk ihracna 7 milyar dolara yakn talep geldi.
Yatrmclardan gelen 14 kata yakn bu talep arpan, sukuk ihra tarihinde bir rekor olarak kaytlara girdi. Piyasa muadillerine gre olduka baarl bir ekilde tamamlanan sukuk ihracnda getiri oran ise yzde 6,95 olarak gerekleti.
TVF’nin bu yln ubat aynda arz tutarnn 14 kat zerinde yatrmc talebinin olutuu Eurobond ileminin ardndan, sukuk ileminde yine 14 kat seviyesine yakn bir talep arpanna ulalma baars yatrmclar nezdinde TVF’ye olan gveni perinlemi oldu.
Kresel piyasalarda risk algsnn kark seyrettii bu dnemde alnan bu baarl sonucun, yatrmclarn Trkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarna duyduu gveni bir kez daha teyit eden nemli bir gsterge olduu belirtildi.
Sukuk ilemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankalar koordine etti.
– EN FAZLA FYAT (IPT) DM GEREKLEEN 2. LEM OLDU
750 milyon dolarlk sukuk ihrac 2024 ylnda Trkiye’de yerleik kurulular ierisinden ihra edilen tahvil ve sukuk ihralarndan, en fazla fiyat (IPT) dm gerekleen 2. ilem oldu. En fazla fiyat (IPT) dm yine TVF’nin ubat aynda ihra ettii Eurobond ileminde gereklemiti.
lemde anlalan nihai fiyat ise TVF Eurobond’unun gncel elenik fiyatna kyasla 17,5 baz puan TVF lehine yzde 6,95 seviyesinde oldu.
TVF, eyll aynda Dubai ve Abu Dabi’de gerekletirdii yatrmc grmelerinde Orta Dou ve Krfez blgesindeki nemli yatrmclarla bir araya gelerek TVF’yi ve stratejilerini anlatma imkan bulmu ve yatrmclardan byk ilgi grmt.
Ayn yl ierisinde ikinci kez olduka baarl bir ihra sreci sonunda elde edilen bu finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileme ve derinlemeyi desteklemek hedefi dorultusunda, stanbul Finans Merkezi’ne katma deer kazandracak yatrmlar iin kullanlacak.
stanbul Finans Merkezi; dnyann nde gelen finans kurulular ve irketlerini, stanbul’da bir araya getirerek ok boyutlu finansal hizmetler, uluslararas ticaret ve enerji ekosistemi olutururken, bu ekosistemin yarataca katma deerle nce blgesel, ardndan kresel bir finans merkezi olmay hedefliyor.